کارگزاری بانک سپه یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه ایران است که در سال 1346 تاسیس شد. شرکت کارگزاری بانک سپه با بیش از نیم قرن سابقه، سهمی معادل 1.72% از کل معاملات بورس را به خود اختصاص داده و خدمات متنوعی را در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه به مشتریان خود ارائه میدهد.
در این مقاله، به بررسی جامع این کارگزاری، خدمات، مزایا و معایب آن می‌پردازیم تا چشم‌انداز کاملی نسبت به این کارگزاری پیدا کنید. با ما در مقاله «بررسی کارگزاری بانک سپه» همراه باشید.
کارگزاری بانک سپه؛ بررسی اعتبار و آشنایی اجمالی
کارگزاری بانک سپه از سال 1346، همزمان با آغاز فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، فعالیت خود را شروع کرد. این شرکت در ابتدا به عنوان یکی از ادارات بانک سپه فعالیت می‌کرد و در سال 1372 به صورت رسمی به ثبت رسید.
از آن زمان تاکنون، این کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. اطلاعات کلیدی کارگزاری بانک سپه:
- مرکز اصلی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه هشتم، پلاک 42
- شماره ثبت: 98513
- تاریخ ثبت رسمی: 1372/04/24
- شروع فعالیت تحت نظارت سازمان بورس: 1372/08/01
در پایان سال مالی 1402، ساختار سهامداری شرکت کارگزاری بانک سپه به‌صورت زیر بوده است: ۷۰٪ متعلق به خود بانک سپه، حدود ۳۰٪ متعلق به شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و مابقی به‌صورت سهام خرد بین نهادهای وابسته به بانک مانند شرکت چاپ و نشر و شرکت ساختمانی سپه تقسیم شده است.
جدول مشخصات کارگزاری بانک سپه
کارگزاری بانک سپه یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران است اما قدمت بالا تنها ویژگی آنها نیست. مشخصات شرکت کارگزاری بانک سپه:
نام کارگزاری | شرکت کارگزاری بانک سپه |
سال تاسیس | 1346 |
خدمات معاملاتی | معاملات آنلاین و آفلاین بورس، بورس کالا، بورس انرژی، مشاوره عرضه و پذیرش، 2 صندوق معاملاتی، سهام عدالت |
پلتفرم و نرم افزارهای معاملاتی | آنلاین پلاس، همراه پلاس، معاملات اینترنتی، معاملاتی آتی کالا |
تعداد شعب در سطح کشور | 28 |
معاملات اهرمی | دارد |
روش‌های واریز | درگاه بانکی، انتقال از طریق شماره شبا، واریز به حساب، استفاده از دستگاه‌های خودپردازهای طرف قرارداد |
روش‌های برداشت | درخواست برداشت آنلاین، مراجعه حضوری به شعبه، ارسال درخواست کتبی |
خدمات آموزشی | سپه آموز (رویدادهای آموزشی، دوره ویدیویی، گزارش و تحلیل، آموزش بورس، کتابخانه دیجیتال، مقاله) |
تعداد صندوق‌ها برای سرمایهگذاری | 2 |
تعداد کاربران | بیش از 150000 |
کمیسیون | مطابق با قوانین سازمان بورس |
سبدگردانی | دارد |
نمادهای معاملاتی | بورس انرژی، بورس کالا و اوراق بهادار |
تخصیص سود به مانده حساب | دارد |
دارایی تحت مدیریت | بیش از 70 میلیارد تومان |
سقف اعتبار | مشخص نشده |
کف اعتبار | مشخص نشده |
پشتیبانی | مراجعه حضوری، تماس تلفنی، ایمیل، چت آنلاین |
این جدول نشان میدهد که کارگزاری بانک سپه یک شرکت با سابقه، معتبر و دارای مجوزهای متعدد از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
مزایا و معایب کارگزاری بانک سپه
هر کارگزاری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. در ادامه، نقاط قوت و ضعف کارگزاری بانک سپه را بررسی می‌کنیم تا چشم انداز بهتری از این شرکت داشته باشید. مزایا و معایب کارگزاری بانک سپه:
مزایا | معایب |
سابقه طولانی و اعتبار بالا در بازار سرمایه ایران | گزارشهایی مبنی بر کندی برخی از فرآیندها و خدمات |
گستردگی شعب و دفاتر در سراسر کشور (28 شعبه) | نارضایتی برخی مشتریان از کیفیت پشتیبانی و پاسخگویی |
ارائه خدمات متنوع معاملاتی و مالی در بازارهای مختلف | گزارشهایی از تأخیر در اجرای سفارشات در برخی موارد |
دارا بودن مجوزهای متعدد از سازمان بورس و اوراق بهادار | عدم ارائه پشتیبانی 24/7 |
استفاده از سامانههای معاملاتی آنلاین پیشرفته | |
ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی به مشتریان |
چگونه در کارگزاری بانک سپه ثبت نام کنیم؟ راهنمای جامع و گام‌به‌گام!
اولین گام استفاده از خدمات شرکت کارگزاری بانک سپه، ثبتنام در سجام است. این شرکت امکان ثبت نام آنلاین و غیرحضوری را برای مشتریان جدید فراهم کرده تا بدون نیاز به مراجعه حضوری از خدمات این شرکت بهره‌مند شوند. ثبت نام کارگزاری بانک سپه:
1# مراجعه به وبسایت رسمی کارگزاری
پس از ورود به وبسایت sepahbroker با توجه به خدمات مورد نیاز، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:
- ثبتنام بورس اوراق؛
- ثبتنام بورس کالا.
2# تکمیل فرم ثبتنام
در صفحه جدید، روی گزینه "ثبتنام" کلیک و سپس اطلاعات زیر را وارد کنید:
- کد ملی؛
- کلمه عبور حساب (شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و علایم نگارشی)؛
- شماره موبایل.
توجه کنید که در مرحله ثبت شماره موبال از شما خواسته میشود که آن را تایید کنید. برای این منظور، کد یکبارمصرف پیامک شده را در کادر مربوطه بنویسید.
3# ورود به پنل کاربری
با استفاده از کد ملی و رمزعبور تنظیمی وارد داشبورد کاربری بروکر بانک سپه شوید؛ و روی "دریافت اطلاعات از سجام" کلیک نمایید. برای اتصال به سامانه Sejam باید دوباره شماره تلفن خود را احراز کنید؛ و کد یکبارمصرف را ارائه دهید.
پس از مشاهده اطلاعات سجامی و اطمینان از صحت آنها روی گزینه "تایید و ادامه" کلیک کنید.
4# پروفایل مالی
پروفایل مالی از سه بخش اطلاعات شغلی، آزمون آشنایی با بورس و اطلاعات حساب بانکی تشکیل شده است.
توجه کنید که حساب پیش‌فرض، حساب ثبت شده در سامانه سجام در نظر گرفته میشود.
5# امضای قراردادها و تعهدنامه
در مرحله بعدی از ثبتنام کارگزاری بانک سپه، پس از مطالعه 11 قرارداد آماده شده روی گزینه "تایید و امضا قرارداد" در انتهای هر مورد کلیک کنید.
توجه کنید که پس از تایید تمامی قراردادها و به منظور ادامه ثبتنام باید دوباره شماره موبایل خود را تایید نمایید؛ برای این منظور روی گزینه "ارسال کد تایید" بزنید و کد پیامک شده را وارد کنید.
6# آزمون معاملات برخط
در مرحله بعد، آزمونی 6 سواله و چهر گزینه‌ای برای سنجش میزان دانش شما از معاملات آنلاین طراحی شده است.
توجه کنید که برای موفقیت در این آزمون باید به حداقل 60% سوالات، پاسخ صحیح بدهید.
7# بارگذاری مدارک
به منظور احراز هویت باید تصاویر مدارک شناسایی خود، شامل موارد زیر را بارگذاری نمایید:
- صفحه اول شناسنامه؛
- صفحه توضیحات شناسنامه؛
- کارت ملی.
پس از انتخاب فایل‌های تصاویر روی گزینه "آپلود" کلیک کنید. سپس نحوه اشنایی خود با شرکت کارگزاری را ثبت و گزینه "تایید و ادامه" را انتخاب نمایید.
8# تایید نهایی
در مرحله آخر ثبتنام کارگزاری بانک سپه، تمام اطلاعات ارائه شده در قالب فرمی واحد نمایش داده میشوند. پس از اطمینان از صحت همه‌ی موارد، روی گزینه "تایید و ادامه" کلیک کنید.
حال باید منتظر تایید کارشناس باشید. پس از تایید اطلاعات، حساب شما فعال و نام کاربری و رمزعبور از طریق پیامک ارسال می‌گردد.
کارگزاری بانک سپه چه خدماتی ارائه میدهد؟
طی بررسی کارگزاری بانک سپه متوجه شدیم که این شرکت خدمات متنوع و وسیعی برای مشتریان در نظر گرفته و در تلاش است تا روز به روز این خدمات را گسترش دهد؛ این خدمات عبارتند از:
- معاملات آنلاین و آفلاین بورس اوراق بهادار: خرید و فروش سهام شرکت‌ها، معاملات اوراق بدهی و صکوک در کنار معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)؛
- بورس کالا: معاملات محصولات فلزی و معدنی، معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، معاملات محصولات کشاورزی؛
- بورس انرژی: معاملات حامل‌های انرژی، معاملات برق؛
- مشاوره عرضه و پذیرش: مشاوره در زمینه پذیرش شرکت‌ها در بورس، مشاوره در مورد عرضه اولیه سهام؛
- صندوقهای سرمایهگذاری: ارائه واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مختلف؛
- سهام عدالت: ارائه خدمات مربوط به معاملات سهام عدالت؛
- آموزش بورس (سپه آموز): برگزاری دورههای آموزشی حضوری و آنلاین، ارائه محتوای آموزشی در قالب ویدئو و مقاله؛
- تخصیص سود به مانده حساب: سود سالشمار به بالانس آزاد حساب کاربر.
کارگزاری بانک سپه مجوز رسمی سبدگردانی از سازمان بورس را دریافت کرده است؛ و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی، پرتفوی اختصاصی طراحی و مدیریت کند. جزئیات این سرویس از طریق تماس با واحد مشاوره کارگزاری در دسترس است.
کارگزاری بانک سپه دو صندوق سرمایهگذاری تحت مدیریت دارد:
- صندوق سرمایهگذاری توسعه اندیشه سپه: با ساختار درآمد ثابت و مناسب سرمایه‌گذاران کم‌ریسک؛
- صندوق توازن بازار: از نوع مختلط (سرمایهگذاری بخشی از دارایی در سهام).
این تنوع خدمات، کارگزاری بانک سپه را به یکی از جامع‌ترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ایران تبدیل کرده است.
سامانه‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی
کارگزاری بانک سپه برای تسهیل معاملات مشتریان خود، از چندین سامانه معاملاتی پشتیبانی میکند:
آنلاین پلاس
- سامانه معاملات آنلاین اوراق بهادار؛
- امکان مشاهده لحظه‌ای قیمت‌ها و انجام معاملات؛
- ارائه نمودارها و ابزارهای تحلیلی.
همراه پلاس
- نسخه موبایلی سامانه معاملات؛
- قابل استفاده بر روی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها؛
- امکان انجام معاملات در هر زمان و مکان.
برای کاربرانی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند، نسخه تحت وب سامانه همراه پلاس نیز از طریق آدرس mobile.sepahbroker.ir قابل دسترسی است. این نسخه امکاناتی مانند نمایش گردش حساب، بررسی وضعیت توافق‌نامه‌ها، مشاهده دارایی‌ها و گزارش سود و زیان را ارائه میدهد.
معاملات اینترنتی
- سامانه وب‌بیس برای انجام معاملات؛
- قابل دسترسی از طریق مرورگرهای وب؛
معاملات آتی کالا (ایبگو)
- پلتفرم اختصاصی برای معاملات آتی در بورس کالا؛
- ارائه ابزارهای تخصصی برای تحلیل بازارهای آتی.
هر یک از این پلتفرم‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و کاربران میتوانند بر اساس نیاز و ترجیح خود از آنها استفاده کنند.
مقایسه سامانههای معاملاتی کارگزاری بانک سپه
برای رسیدن به گزینه‌ای مناسب، ویژگی‌های تمام پلتفرم‌های مذکور را مقایسه می‌کنیم.
- | سرعت و پایداری سامانه | رابط کاربری | دسترسی‌پذیری | امکان ویرایش و حذف سریع سفارش | سرعت به‌روزرسانی داده‌ها |
آنلاین پلاس | مناسب | مناسب | مناسب | دارد | بالا |
همراه پلاس | مناسب | مناسب | از طریق موبایل | دارد | بالا |
سامانه معاملات اینترنتی (آفلاین) | مناسب | مناسب | مناسب | دارد | بالا |
آتی کالا (ایبگو) | مناسب | مناسب | مناسب | دارد | بالا |
کارگزاری بانک سپه چند شعبه در سطح کشور دارد؟
کارگزاری بانک سپه با 28 شعبه و دفتر در سرتاسر ایران، پوشش جغرافیایی گسترده‌ای دارد. پراکندگی شعب این کارگزاری عبارتند از:
استان | تعداد شعب |
تهران | 7 |
اصفهان | 4 |
مشهد | 2 |
تبریز | 1 |
شیراز | 3 |
اهواز | 1 |
البرز | 1 |
قم | 1 |
کرمانشاه | 1 |
زنجان | 1 |
مازندران | 1 |
سمنان | 2 |
خراسان شمالی | 1 |
اراک | 1 |
همدان | 1 |
یزد | 1 |
این گستردگی شعب به مشتریان این امکان را میدهد تا در صورت نیاز به خدمات حضوری، به راحتی به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کنند. همچنین، وجود شعب در شهرهای مختلف منجر شده تا کارگزاری بانک سپه بتواند خدمات خود را به طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران در سراسر کشور ارائه دهد.
معاملات آتی (فیوچرز) و اهرمی
کارگزاری بانک سپه خدمات معاملات آتی و اهرمی (فیوچرز و لوریج) را به مشتریان خود ارائه میدهد. این نوع معاملات مشتقه سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازند تا با استفاده از اهرم مالی، سرمایه معاملاتی بیشتری در اختیار داشته باشند. معاملات آتی در شرکت کارگزاری بانک سپه:
- امکان معامله قراردادهای آتی سکه طلا؛
- معاملات آتی در بورس کالا؛
- ارائه پلتفرم تخصصی برای معاملات آتی.
نکته مهم: معاملات آتی و اهرمی دارای ریسک بالایی هستند و مناسب همه سرمایه‌گذاران نیستند. قبل از ورود به این بازار، حتماً آموزش‌های لازم را ببینید و با مشاوران کارگزاری مشورت کنید.
چه روشهایی برای واریز و برداشت از کارگزاری بانک سپه وجود دارد؟
کارگزاری بانک سپه برای تسهیل امور مالی مشتریان از روش‌های متنوعی برای واریز و برداشت وجه پشتیبانی میکند.
واریز وجه
- واریز از طریق درگاه بانکی آنلاین؛
- انتقال وجه از طریق شماره شبا؛
- واریز نقدی به حساب‌های بانکی کارگزاری (بانک‌های سپه، تجارت، ملت، ملی)؛
- استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های طرف قرارداد.
برداشت وجه
- درخواست برداشت آنلاین از طریق پنل کاربری؛
- مراجعه حضوری به شعب کارگزاری؛
- ارسال درخواست کتبی برای برداشت وجه.
نکات مهم واریز و برداشت از کارگزاری بانک سپه:
- برای برداشت وجه، حساب بانکی باید به نام صاحب حساب کارگزاری باشد؛
- زمان واریز وجه به حساب بانکی معمولاً بین 24 تا 48 ساعت کاری است؛
- برای برداشت‌هایی با مبالغ بالا، احتمال نیاز به هماهنگی قبلی وجود دارد.
پشتیبانی
یکی از نقاط ضعف کارگزاری بانک سپه، عدم ارائه پشتیبانی شبانه‌روزی است. کارشناسان این شرکت از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 صبح الی 16 عصر در دسترس هستند؛ برای ارتباط با آنها میتوانید از راه‌های زیر اقدام کنید.
- مراجعه حضوری به شعب: 28 شعبه در سطح کشور
- تماس تلفنی: شماره تماس: 02158329
- ارتباط از طریق ایمیل: info@sepahbroker.ir
- چت آنلاین: از طریق وبسایت رسمی
توصیه می‌کنیم پیش از تماس با پشتیبانی، بخش سوالات متداول سایت را مطالعه کنید، چرا که بسیاری از سوالات رایج در آنجا پاسخ داده شدهاند.
آیا امکان تغییر کارگزار در کارگزاری بانک سپه وجود دارد؟
بله؛ امکان تغییر کارگزار ناظر در کارگزاری بانک سپه وجود دارد. این فرآیند به سرمایه‌گذاران اجازه میدهد تا کارگزار خود را بدون نیاز به فروش سهام و خرید مجدد تغییر دهند. مراحل تغییر کارگزار ناظر:
- ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری جدید؛
- انتخاب گزینه "تغییر کارگزار ناظر" از منوی خدمات؛
- وارد کردن نماد سهم مورد نظر؛
- تأیید درخواست تغییر کارگزار.
جایگاه کارگزاری بانک سپه میان سایر بروکرها
در ادامه به مقایسه ویژگی‌ها و خدمات کارگزاری بانک سپه با شرکت‌های آگاه، مفید، مبین سرمایه و فارابی می‌پردازیم.
پارامترها | کارگزاری بانک سپه | ||||
سال تاسیس | 1346 | 1384 | 1373 | 1388 | 1387 |
خدمات معاملاتی | معاملات آنلاین و آفلاین بورس، بورس کالا، بورس انرژی، مشاوره عرضه و پذیرش، سهام عدالت | معامله در بازار بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا، سبدگردانی، مشاوره، صندوقهای سرمایهگذاری | معاملات سهام، معاملات صندوقهای سرمایهگذاری، معاملات آتی و اختیار معامله، معاملات بورس کالا، خدمات اعتباری، تحلیل و مشاوره | اعتبار معاملاتی، صندوقهای سرمایه گذاری، تخفیف کارمزد، عرضه اولیه | صندوقهای سرمایهگذاری، سفارشات شرطی |
سامانههای معاملاتی | آنلاین پلاس، همراه پلاس، معاملات اینترنتی، معاملاتی آتی کالا | سامانه معاملات آگاه، آساتریدر، سامانه معاملات آتی | ایزی تریدر، مفید آنلاین، بورس ویو | اسمارت، سامانه آنلاین، سامانه آفلاین سهام، سامانه آنلاین آتی، سامانه سهام عدالت | فارابیکسو (فارابیکسو نکست، هلیوم) |
تعداد شعب | 28 | بیش از 100 شعبه | بیش از 50 شعبه اصلی، بیش از 5000 مرکز خدماتی | بیش از 90 | بیش از 60 |
تعداد صندوقهای سرمایهگذاری | 2 | 18 | 16 | 8 | 8 |
سبدگردانی | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
پیشنهاد متخصص تریدیاب و نتیجه گیری
کارگزاری بانک سپه با توجه به سابقه طولانی (تاسیس در 1346)، گستردگی خدمات، پشتیبانی از معاملات آتی و شبکه وسیع شعب (28 مورد)، یکی از گزینه‌های قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران است. با این حال، مانند هر کارگزاری دیگری، نقاط ضعفی ازجمله گزارشهایی مبنی بر کندی برخی از فرآیندها و نیاز به بهبود بخش پشتیبانی وجود دارد که باید آنها را درنظر بگیرید.
پیش از انتخاب این کارگزاری، حتماً تحقیقات کامل انجام دهید و نیازهای خود را با خدمات ارائه شده تطبیق دهید. از اینکه تا پایان مقاله «بررسی کارگزاری بانک سپه» همراه ما بود سپاسگزاریم.