1 صندوق سرمایهگذاری، 17 شعبه در سطح کشور، پشتیبانی از معاملات اهرمی، اعطای اعتبار معاملاتی [معادل 50% از تضامین ارائه شده کاربر] و سامانه اختصاصی لومینو، منجر شده تا کارگزاری سرمایه و دانش سهمی 1.1 درصدی از کل معاملات بازار سرمایه داشته باشد. دارایی تحت مدیریت این شرکت بیش از 1049 میلیارد ریال است.
بررسی کارگزاری سرمایه و دانش و اعتبار آن
فعالیت شرکت کارگزاری سرمایه و دانش در بازار سرمایه ایران به سال 1383 باز می‌گردد. این شرکت طی 20 سال فعالیت، خدمات ویژه‌ای ازجمله سبدگردانی و صندوق‌های معاملاتی را ارائه میدهد. چنین مواردی تنها ویژگی‌های این شرکت نیستند؛ ویژگی‌های شرکت کارگزاری سرمایه و دانش:
- تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ارائه کلیه خدمات کارگزاری به صورت یکپارچه؛
- امکان ثبت نام غیرحضوری برای مشتریان جدید؛
- پلتفرم معاملاتی اختصاصی لومینو با امکانات پیشرفته؛
- خدمات سبدگردانی حرفهای؛
- دسترسی به بازارهای بورس کالا و انرژی.
کارگزاری سرمایه و دانش در حال حاضر دارای رتبه «الف» در بورس اوراق بهادار و رتبه «ب» در بورس کالای ایران است؛ که نشان‌دهنده سطح قابل‌قبول عملکرد این شرکت در حوزه‌های مختلف بازار سرمایه است.
جدول مشخصات کارگزاری سرمایه و دانش
برای درک بهتر ویژگی های کلیدی کارگزاری سرمایه و دانش، جدول زیر راهنمای جامع شما خواهد بود:
نام کارگزاری | کارگزاری سرمایه و دانش |
سال تاسیس | 1383 |
خدمات معاملاتی | ثبت نام غیرحضوری، سبدگردانی، معاملات بورس کالا، صندوق‌های معاملاتی، معاملات سهام عدالت، آکادمی سرمایه و دانش |
پلتفرم و نرم افزارهای معاملاتی | لومینو، سامانه هوشمند تخصیص اعتبار، سامانه اکسیر، سامانه قدیم، معاملات مشتقه، درخواست ثبت سفارش اینترنتی |
تعداد شعب در سطح کشور | 17 |
معاملات اهرمی | دارد |
روشهای واریز | واریز به شماره حساب |
روشهای برداشت | درخواست برداشت به حساب، مراجعه حضوری و دریافت چک |
خدمات آموزشی | آکادمی سرمایه و دانش، رویدانش |
تعداد صندوق‌ها برای سرمایهگذاری | 1 |
تعداد کاربران | مشخص نیست |
کمیسیون | مطابق با قوانین سازمان بورس |
سبدگردانی | دارد |
نمادهای معاملاتی | بورس انرژی، بورس کالا، بورس اوراق بهادار، فرابورس |
تخصیص سود به مانده حساب | دارد |
دارایی تحت مدیریت | بیش از 1049 میلیارد ریال |
سقف اعتبار | معادل 50 درصد از تضامین ارائه شده کاربر |
کف اعتبار | مشخص نیست |
پشتیبانی | مراجعه حضوری، تماس، فکس، ایمیل، تیکت |
این کارگزاری با سرمایه قابل توجه و مجوزهای متعدد، توانسته تا خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه ایران مطرح کند. حضور در 17 شهر مهم کشور نیز دسترسی آسان مشتریان به خدمات این کارگزاری را فراهم کرده است.
سرمایه و دانش چه مزایا و معایبی دارد؟
هر کارگزاری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و این شرکت هم از این قاعده مستثنی نیست؛ مزایا و معایب کارگزاری سرمایه و دانش:
مزایا | معایب |
سابقه طولانی و اعتبار بالا در بازار سرمایه | تعداد شعب نسبتاً محدود در مقایسه با برخی رقبا |
ارائه خدمات متنوع از جمله معاملات اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی | عدم ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین 24/7 |
پلتفرم معاملاتی اختصاصی لومینو با امکانات پیشرفته | عدم ارائه اطلاعات کامل و شفاف از مدیران شرکت |
امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری | |
خدمات آموزشی گسترده از طریق آکادمی سرمایه و رویدانش | |
پشتیبانی از معاملات آتی (فیوچرز) و اهرمی | |
سیستم تخصیص اعتبار هوشمند |
با وجود این معایب جزئی، کارگزاری سرمایه و دانش همچنان یکی از گزینه‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاران است.
چگونه در کارگزاری سرمایه و دانش ثبت نام کنیم؟ راهنمای گام‌به‌گام!
ثبت نام در کارگزاری سرمایه و دانش به دو روش حضوری و غیرحضوری امکان پذیر است؛ اما ثبت‌نام در سجام، پیش‌نیاز هر دو روش محسوب میشود.
ثبت نام غیرحضوری
1# مراجعه به وبسایت رسمی کارگزاری سرمایه و دانش
در صفحه اصلی سایت sdbroker و از بخش "دسترسی سریع" روی گزینه "ثبت‌نام غیرحضوری" کلیک کنید؛ تا به فرم افتتاح حساب منتقل شوید.
2# تکمیل فرم ثبت‌نام بروکر سرمایه و دانش
پس از ورود به سامانه لومینو، اطلاعات زیر را ارائه دهید:
- کد ملی؛
- شماره موبایل.
نکته مهم: کد ملی و شماره تلفن ارائه شده باید متعلق به یک نفر بوده و پیش‌تر در سجام ثبت شده باشند.
3# احراز هویت و تنظیم رمزعبور
پس از ثبت اطلاعات در مرحله قبلی، روی گزینه "دریافت کد" بزنید؛ تا به صفحه تنظیم رمز عبور منتقل شوید. گذرواژه انتخابی باید حداقل 8 کاراکتر، شامل اعداد، نمادها و حروف کوچک و بزرگ انگلیسی داشته باشد.
در انتها، کد یکبار مصرف پیامک شده را در کادر مربوطه وارد نمایید.
در صفحه بعد، کد امنیتی را وارد و روی "دریافت کد احراز سجام" کلیک کنید. پس از دریافت پیامک از سامانه سجام، کد ارسال شده را در کادر مربوطه وارد نمایید.
4# دریافت اطلاعات از سجام و بارگذاری مدارک
در مرحله بعدی، اطلاعات شخصی و بانکی دریافت از سجام را بررسی و پس از اطمینان از صحت آنها، روی گزینه "تایید و ادامه" بزنید.
حال به صفحه بارگذاری مدارک هویتی منتقل می‌شوید. مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام کارگزاری سرمایه و دانش:
- روی کارت ملی؛
- پشت کارت ملی؛
- صفحه اول شناسنامه؛
- صفحه توضیحات شناسنامه.
پس از بارگذاری مدارک ، روی گزینه "تایید و ادامه" بزنید؛ تا به صفحه خدمات مننتقل شوید؛ جایی که خدمت "معاملات برخط" را انتخاب می‌نمایید.
5# قرارداد بین کارگزاری و مشتری
در مرحله بعدی باید متن قراردادهای مشتری و معاملات برخط را مشاهده و تایید نمایید.
برای این منظور روی هر قرارداد کلیک کنید و پس از مطالعه آن، گزینه "تایید" را بزنید.
پس از امضای هر دو قرارداد و به منظور ادامه به مرحله بعدی باید با ارائه کد تایید پیامک شده، بار دیگر هویت خود را احراز نمایید.
6# آزمون معاملاتی کارگزاری سرمایه و دانش
بروکر Sarmayeh va Danesh به منظور سنجش میزان آشنایی شما با بازار مالی، آزمونی را طراحی کرده است.
برای نهایی کردن ثبت نام خود، کافی است به حداقل 7 سوال از 10 سوال آزمون چهار گزینه‌ای پاسخ صحیح دهید.
ثبت نام حضوری
- مراجعه به یکی از شعب کارگزاری سرمایه و دانش
- ارائه مدارک هویتی اصل و کپی
- تکمیل فرم‌های مربوطه
- دریافت نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی به حساب کاربری
سرمایه و دانش چه مزایا و معایبی دارد؟
هر کارگزاری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و این شرکت هم از این قاعده مستثنی نیست؛ مزایا و معایب کارگزاری بورس سرمایه و دانش:
مزایا | معایب |
سابقه طولانی و اعتبار بالا در بازار سرمایه | تعداد شعب نسبتاً محدود در مقایسه با برخی رقبا |
ارائه خدمات متنوع از جمله معاملات اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی | عدم ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین 24/7 |
پلتفرم معاملاتی اختصاصی لومینو با امکانات پیشرفته | عدم ارائه اطلاعات کامل و شفاف از مدیران شرکت |
امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری | - |
خدمات آموزشی گسترده از طریق آکادمی سرمایه و رویدانش | - |
پشتیبانی از معاملات آتی (فیوچرز) و اهرمی | - |
سیستم تخصیص اعتبار هوشمند | - |
لیست کامل خدمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
یکی از کارگزاری‌های پیشرو در بازار سرمایه ایران در زمینه ارائه خدمات، سرمایه و دانش است که روزبه‌روز لیست سرویس‌های خود را گسترش میدهد. خدمات شرکت کارگزاری سرمایه و دانش:
- معاملات اوراق بهادار: خرید و فروش سهام، معاملات اوراق مشارکت و صکوک، خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایهگذاری؛
- معاملات بورس کالا: امکان معامله انواع کالاها از جمله فلزات، محصولات پتروشیمی و کشاورزی؛
- معاملات بورس انرژی: خرید و فروش حاملهای انرژی و فرآورده‌های نفتی؛
- سبدگردانی: مدیریت حرفهای سبد سهام مشتریان توسط کارشناسان خبره؛
- معاملات سهام عدالت: امکان خرید و فروش سهام عدالت برای دارندگان این سهام؛
- آکادمی سرمایه و دانش: ارائه دورههای آموزشی تخصصی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفهای؛
- صندوق‌های سرمایهگذاری: امکان سرمایهگذاری در صندوق‌های متنوع با درجات ریسک مختلف.
کارگزاری سرمایه و دانش دارای مجوزهای گسترده‌ای از جمله معاملات آتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا، مشاوره پذیرش در بورس‌های مختلف، سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی، مدیریت صندوق‌های سرمایهگذاری، و مشاوره در زمینه‌های قیمت‌گذاری اوراق بهادار، طراحی ساختار مالی، ادغام و تملک شرکت‌ها و تأسیس نهادهای مالی است.
باشگاه مشتریان بروکر سرمایه و دانش
باشگاه مشتریان سرمایه و دانش خدماتی نظیر بسته‌های اعتباری، جوایز نقدی و اطلاع‌رسانی اختصاصی را در اختیار کاربران وفادار خود قرار میدهد. سطح خدمات در این باشگاه بسته به فعالیت معاملاتی مشتریان تعیین میشود.
سرمایه و دانش از کدام سامانه‌های معاملاتی پشتیبانی میکند؟
کارگزاری سرمایه و دانش از چندین سامانه معاملاتی پشتیبانی کرده و تنوع بالایی در این زمینه دارد. سامانه‌های سایت کارگزاری سرمایه و دانش:
لومینو
لومینو، پلتفرم اختصاصی کارگزاری سرمایه و دانش است که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ ویژگی‌های لومینو:
- داشبوردهای حرفهای متنوع (تکنیکال، اختصاصی، مدرن و کلاسیک)؛
- فیلترهای هوشمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی؛
- بخش "ایده‌ها" برای تبادل نظر با سایر معاملهگران؛
- گزارشهای حسابداری و معاملاتی یکپارچه؛
- پرتفوی PRO برای مدیریت دقیق سرمایه‌گذاری‌ها.
سامانه هوشمند تخصیص اعتبار
این سامانه با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته، اعتبار معاملاتی را به صورت هوشمند در اختیار مشتریان قرار میدهد.
سامانه اکسیر
پلتفرمی استاندارد برای انجام معاملات آنلاین که توسط کارگزاری مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه‌بر سرمایه و دانش، برخی از دیگر کارگزاری‌ها نیز از اکسیر استفاده کرده که عبارتند از:
- کارگزاری بانک آینده
- کارگزاری بانک کارآفرین
- کارگزاری بورس بیمه ایران
- پیشگامان بهپرور
- کاریزما
- آرمون بورس
سامانه معاملات مشتقه
این سامانه امکان انجام معاملات آتی و اختیار معامله را فراهم میکند. توجه کنید که این سامانه فقط به این سبک از معاملات اختصاص داشته و امکان انجام دیگر معاملات در آن وجود ندارد؛ بنابراین می‌توانید از سامانه معاملات مشتقه در کنار دیگر سامانهها استفاده کنید.
درخواست ثبت سفارش اینترنتی
برای مشتریانی که به دنبال ثبت غیرمستقیم معاملات خود هستند، این گزینه در دسترس است.
جدول مقایسه سامانه‌های معاملاتی کارگزاری سرمایه و دانش
کدام پلتفرم ارائه شده توسط بروکر سرمایه و دانش برای شما مناسب‌تر است؟
| مشخصات | لومینو | اکسیر | کلاسیک | معاملات مشتقه (ePhoenix) | اینترنتی (آفلاین) |
| سرعت و پایداری سامانه | مناسب | مناسب | متوسط | مناسب | مناسب |
| رابط کاربری | مناسب | مناسب | متوسط | مناسب | مناسب |
| دسترسی‌پذیری | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب |
| امکان ویرایش و حذف سریع سفارش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سرعت به‌روزرسانی داده‌ها | بالا | بالا | متوسط | بالا | بالا |
بروکر سرمایه و دانش اپلیکیشن مستقل موبایل منتشر نکرده؛ اما نسخه تحت وب سامانه‌های آن از جمله لومینو و اکسیر برای کار با موبایل به‌خوبی بهینه‌سازی شدهاند.
کارگزاری سرمایه و دانش چند شعبه در سرتاسر ایران راه‌اندازی کرده است؟
کارگزاری سرمایه و دانش با 17 شعبه در سرتاسر کشور، پوشش نسبتاً مناسبی برای ارائه خدمات حضوری فراهم کرده است. در جدول زیر، تفکیک شعب کارگزاری سرمایه و دانش به نسبت استان را مشاهده می‌کنید:
استان | تعداد شعب |
تهران | 1 |
آذربایجان غربی (ارومیه) | 2 |
اصفهان | 2 |
آذربایجان شرقی (تبریز) | 2 |
زنجان | 1 |
کرمانشاه | 1 |
کرمان | 1 |
فارس (شیراز) | 2 |
خراسان شمالی (شیروان) | 1 |
خراسان جنوبی (بیرجند) | 1 |
مازندران (ساری) | 1 |
اگرچه این گستردگی جغرافیایی، دسترسی آسان‌تر مشتریان به خدمات حضوری را فراهم میکند اما می‌توانید به صورت غیرحضوری از کلیه خدمات کارگزاری سرمایه و دانش استفاده کنید.
معاملات آتی و اهرمی
بله، کارگزاری سرمایه و دانش خدمات معاملات آتی (فیوچرز) و اهرمی را به مشتریان خود ارائه میدهد. این خدمات موارد زیر را شامل می‌شوند:
- معاملات آتی سکه طلا؛
- . معاملات آتی زعفران؛
- معاملات اختیار معامله (آپشن)؛
- معاملات اهرمی در بازار سهام (با استفاده از اعتبار).
برای استفاده از این خدمات، مشتریان باید از شرایط خاصی برخوردار باشند:
- گذراندن دورههای آموزشی مربوط به معاملات آتی و اهرمی؛
- داشتن حداقل سرمایه مشخص شده توسط کارگزاری؛
- پذیرش ریسک‌های مربوط به این نوع معاملات.
روشهای واریز و برداشت
شماره کارت بانک‌های مختلف در سایت کارگزاری سرمایه و دانش ارائه شده و بدین ترتیب، می‌توانید فرایند واریز وجه را با روشهای زیر انجام دهید.
- واریز از طریق کارت به کارت
- واریز از طریق ساتنا یا پایا
امکان برداشت وجه با 2 روش فراهم شده که عبارتند از:
برداشت آنلاین:
- ثبت درخواست برداشت در سامانه معاملاتی
- واریز مستقیم به حساب بانکی ثبت شده مشتری
برداشت حضوری:
- مراجعه به شعب کارگزاری
- تکمیل فرم برداشت وجه و دریافت چک
بررسی عملکرد پشتیبانی کارگزاری سرمایه و دانش
تیم پشتیبانی کارگزاری سرمایه و دانش از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر فعال است و به سوالات مشتریان پاسخ میدهد. برای ارتباط با آنها می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید.
- مراجعه حضوری
- تماس تلفنی
- ارسال فکس
- ارسال ایمیل
- تیکت‌گذاری
نکته: کارگزاری سرمایه و دانش پشتیبانی را با چت زنده ارائه نمیدهد که یک نکته منفی برای آنها است.
آیا امکان تغییر کارگزار در شرکت سرمایه و دانش وجود دارد؟
کارگزاری سرمایه و دانش امکان تغییر کارگزار ناظر را برای مشتریان خود فراهم کرده است. برای این کار فرایند زیر را طی کنید:
- ورود به سامانه معاملاتی لومینو
- مراجعه به بخش "خدمات مشتریان"
- انتخاب گزینه "تغییر کارگزار ناظر"
- انتخاب نماد مورد نظر برای تغییر کارگزار
- انتخاب کارگزار جدید از لیست موجود
- تایید درخواست
جایگاه کارگزاری سرمایه و دانش میان سایر بروکرها
در ادامه به مقایسه ویژگی‌ها و خدمات بروکر سرمایه و دانش با شرکت‌های آگاه، مفید، مبین سرمایه و فارابی می‌پردازیم.
پارامترها | کارگزاری سرمایه و دانش | ||||
سال تاسیس | 1383 | 1384 | 1373 | 1388 | 1387 |
خدمات معاملاتی | سبدگردانی، معاملات بورس کالا، سهام عدالت، آکادمی سرمایه و دانش | معامله در بازار بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا، سبدگردانی، مشاوره، صندوق‌های سرمایهگذاری | معاملات سهام، معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری، معاملات آتی و اختیار معامله، معاملات بورس کالا، خدمات اعتباری، تحلیل و مشاوره | اعتبار معاملاتی، صندوق‌های سرمایه گذاری، تخفیف کارمزد، عرضه اولیه | صندوق‌های سرمایهگذاری، سفارشات شرطی |
سامانه‌های معاملاتی | لومینو، سامانه هوشمند تخصیص اعتبار، سامانه اکسیر، سامانه قدیم، معاملات مشتقه، اینترنتی | سامانه معاملات آگاه، آساتریدر، سامانه معاملات آتی | ایزی تریدر، مفید آنلاین، بورس ویو | اسمارت، سامانه آنلاین، سامانه آفلاین سهام، سامانه آنلاین آتی، سامانه سهام عدالت | فارابیکسو (فارابیکسو نکست، هلیوم) |
تعداد شعب | 17 | بیش از 100 شعبه | بیش از 50 شعبه اصلی، بیش از 5000 مرکز خدماتی | بیش از 90 | بیش از 60 |
تعداد صندوق‌های سرمایهگذاری | 1 | 18 | 16 | 8 | 8 |
سبدگردانی | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
پیشنهاد متخصص تریدینگ فایندر و نتیجه‌گیری
با کسب 23 مجوز، کارگزاری سرمایه و دانش خدماتی ازجمله سبدگردانی، معاملات بورس کالا، صندوق‌های معاملاتی و معاملات سهام عدالت را ارائه میدهد. سرمایه و دانش امکان استفاده از 6 سامانه و پلتفرم معاملاتی [ازجمله لومینو و اکسیر] را فراهم کرده و در لیست کارگزاری‌های رتبه الف بورس ایران قرار دارد. در نقطه مقابل، اطلاعات کامل و شفافی از مدیران این شرکت وجود ندارد و آنها خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی را ارائه نمی‌دهند.