کارگزاری توانا به ارائه خدمات معاملاتی بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی با کارمزد خرید 0.3632% و کارمزد فروش 0.88% می‌پردازد. اعتبار معاملاتی تا سقف 50 میلیارد تومان و بازگشت کارمزد تا 25% از دیگر خدمات این کارگزاری برای معاملهگران حرفهای هستند.
کارگزاری توانا؛ نگاهی به تاریخچه و اعتبار شرکت (کارگزاری مشاوران سهام سابق)
گروه مالی توانا در سال 1397 و با خرید امتیاز کارگزاری مشاوران سهام، فعالیت در بازار سرمایه ایران را آغاز کرد. کارگزاری Moshaveran Saham در سال 1378 تاسیس و سه سال بعد به عنوان یکی از 11 کارگزار موسس بورس فلزات ایران، پذیرفته شد.
کارگزاری توانا با کد اقتصادی 411144844487 و شماره ثبت 159302 توسط حمیدرضا طریقی، مدیریت میشود. این شرکت، عضو سازمان بورس و ارائه دهنده خدمات سبدگردانی است. ویژگی‌های کلیدی کارگزاری توانا:
- آخرین سرمایه ثبتی: 135 میلیارد تومان؛
- شناسه ملی: 10102019943؛
- بازرس اصلی: حسابرسی آزمون پرداز؛
- دارای مجوزهای رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار.
جدول مشخصات کارگزاری توانا
برای آشنایی بیشتر با بروکر توانا، جدول زیر خلاصه‌ای از مشخصات اصلی این کارگزاری بورس را ارائه میدهد:
نام کارگزاری | توانا |
سال تاسیس | 1397 |
خدمات معاملاتی | سامانه معاملاتی آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذار حرفهای، سامانه سهام عدالت، سبدگردانی |
پلتفرم و نرم افزار‌های معاملاتی | آنلاین پلاس، آفلاین، همراه تریدر |
تعداد شعب در سطح کشور | 14 شعبه |
معاملات اهرمی | ندارد |
روش‌های واریز | درگاه بانکی و ثبت فیش بانکی |
روش‌های برداشت | انتقال به حساب |
خدمات آموزشی | ندارد |
تعداد صندوق‌های سرمایهگذاری | 2 |
تعداد کاربران | مشخص نیست |
کمیسیون | خرید سهام 0.3632% فروش سهام 0.88% |
سبد گردانی | دارد |
نماد‌های معاملاتی | بورس کالا، انرژی، اوراق بهادار |
تخصیص سود به مانده حساب | ندارد |
دارایی تحت مدیریت | 27 میلیارد تومان |
سقف اعتبار | 50 میلیارد تومان |
کف اعتبار | مشخص نیست |
پشتیبانی | تماس تلفنی، تیکت، واتساپ |
نکات مثبت و منفی گروه مالی توانا
در مقاله بررسی کارگزاری توانا، ارائه خدمات معامله‌گر حرفهای، شامل اعتبار معاملاتی و بازگشت کارمزد تا سقف 25% از نکات مثبت محسوب می‌شوند. عدم ارائه پشتیبانی آنلاین، یکی از نقاط ضعف اصلی این شرکت است.
مزایا | معایب |
سابقه طولانی در بازار سرمایه (سال تاسیس مشاوران سهام: 1378) | محدودیت کانال‌های ارتباط با پشتیبانی |
اعطای اعتبار معاملاتی تا سقف 50 میلیارد تومان | محدودیت تعداد شعب (14) |
سامانه‌های معاملاتی متنوع و کاربرپسند | عدم پشتیبانی از معاملات آتی |
خدمات سبدگردانی | محدودیت استفاده از خدمات اعتبار معاملاتی (فقط مخصوص معاملهگران حرفهای) |
ثبت‌نام و احراز هویت در کارگزاری توانا
برای افتتاح حساب در گروه مالی توانا ابتدا باید مشخصات خود را در سامانه سجام ثبت و احراز نمایید؛ سپس مراحل زیر را برای ثبت‌نام دنبال کنید:
- مراجعه به بخش ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات اولیه
- تکمیل فرم و استعلام از سامانه سجام
- بارگزاری مدارک و امضای قرارداد
1# مراجعه به بخش افتتاح حساب در کارگزاری توانا
برای ثبت‌نام در کارگزاری توانا، ابتدا به وبسایت رسمی آن مراجعه کرده و روی گزینه «ثبت‌نام» کلیک کنید.
2# تکمیل فرم افتتاح حساب در کارگزاری توانا
سپس شماره موبایل خود را ارائه کرده و کد کپچا را تکمیل کنید؛ بعد از آن، کد تایید که از طریق پیامک ارسال شده را وارد و اطلاعات اولیه شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی و ایمیل را ثبت کنید.
در مرحله بعد، پروفایل خود را با انتخاب نوع حساب (حقیقی یا حقوقی) و تابعیت تکمیل کنید؛ اطلاعات شما از سامانه سجام استعلام خواهد شد.
3# بارگزاری مدارک و تایید قرارداد در کارگزاری توانا
مدارک شناسایی مورد نیاز را بارگذاری کنید. پس از تکمیل آزمون شناخت بازار، قرارداد و تعهدنامه را امضا کرده تا فرآیند ثبت‌نام نهایی شود.
انواع خدمات معاملاتی در کارگزاری توانا
بررسی کارگزاری توانا نشان میدهد که این شرکت با داشتن مجوزهای مربوطه به ارائه خدمات معاملاتی در بازارهای بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی می‌پردازد.
- معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس؛
- خرید و فروش اوراق بدهی (اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه)؛
- بورس کالا: معاملات محصولات فلزی، معدنی، پتروشیمی و کشاورزی؛
- بورس انرژی: معاملات حامل‌های انرژی (برق، گاز، نفت).
گروه مالی توانا از کدام سامانه های معاملاتی، پشتیبانی می کند؟
کارگزاری Tavana برای تسهیل فرآیند معاملات به صورت انلاین و آفلاین از سامانه‌های معاملاتی متنوعی پشتیبانی میکند.
- سامانه معاملات آنلاین: انجام معاملات به صورت مستقیم و بدون واسطه؛
- نرم‌افزار معاملات آفلاین: پنل مشتریان راهکار جامع کارگزاری؛
- سامانه سهام عدالت: نرم‌افزار شرکت تدبیر پرداز (غیرفعال در زمان نگارش مقاله)؛
- همراه تریدر: مناسب برای معامله با تلفن‌های هوشمند.
در گذشته امکان فروش سهام عدالت از طریق سامانه توانا فراهم بود، اما در حال حاضر این امکان فقط به صورت حضوری در شعب منتخب کارگزاری و با ارائه مدارک انجام‌پذیر است.
مقایسه پلتفرمهای معاملاتی کارگزاری توانا
آگاهی از تفاوت‌ها و شباهت‌های سامانه‌های توانا قبل از شروع معاملات، ضروری است؛ مقایسه پلتفرمهای توانا:
پلتفرم | سرعت و پایداری سامانه | رابط کاربری | دسترسی پذیری | امکان ویرایزش و حذف سریع سفارش | سرعت به روزرسانی داده ها |
سامانه معاملات آنلاین | بالا | کاربرپسند | دسترسی آنلاین | دارد | بالا |
نرم افزار معاملات آفلاین | متوسط | ساده | دسترسی آنلاین | ندارد | متوسط |
سامانه سهام عدالت | پایین | ساده | دسترسی آنلاین | ندارد | پایین |
همراه تریدر | بالا | پیشرفته | دسترسی موبایلی | دارد | بالا |
مشخصات شعب
کارگزاری توانا دارای 14 شعبه در سطح کشور است؛ و دفتر مرکزی آن در شهر تهران، محله عباس آباد واقع شده است. آدرس و اطلاعات تماس شعب گروه مالی توانا:
شهر | آدرس | شماره تلفن |
تهران | تهران، خیابان میرعماد، نبش کوچه 3، روبروی فرمانداری، پلاک 10 | 02188718407 |
ورامین | استان تهران، شهرستان ورامین، خیابان معلم، کوچه مهمان نواز، پلاک 7 | 02136246236 |
کرج | کرج، چهارراه هفت تیر، ابتدای بلوار دانش آموز، ساختمان صبا، پلاک 744، طبقه اول، واحد 1 | 02632734990 |
ارومیه | ارومیه، خیابان برق، چهاراه آپادانا، جنب اداره تربیت بدنی، سازمان بورس و اوراق بهادار، طبقه اول | 04433477188 |
اصفهان | اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، روبری مجتمع کوثر، مجتمع باران، طبقه دوم، واحد 07 | 03136672648 |
شهرضا | شهرضا، میدان مفتح، ابتدای خیابان حافظ غربی، مجتمع تجاری اداری اشکان، طبقه سوم | 03153502458 |
خمین | خمین، میدان سرداران، مجتمع ولیعصر، طبقه 1، واحد 6 | 08646228801 |
تبریز | آذربایجان شرقی، تبریز، باغشمال، ارتش جنوبی، تالار منطقه‌ای تبریز | 04135427626 |
همدان | همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه تالار حافظ، جنب ثبت احوال، تالار بورس همدان | 08138253633 |
ملایر | ملایر، میدان امام، خیابان شهدا، روبروی شهرداری مرکزی، طبقه سوم فروشگاه کورش | 08132224715 |
زنجان | زنجان، الهیه، خیابان 35 متری عاصم زنجانی، جنب بانک مسکن، پلاک 24 | 02433523084 |
دهدشت | استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان دهدشت، میدان مرکزی، خیابان شهید نورالدینی، اولین کوچه سمت راست، جنب کتابفروشی قهرمانی | 07432265453 |
مهاباد | آذربایجان غربی، مهاباد، سه راه میدان آرد، خیابان طالقانی شرقی، خیابان امام شافعی، پاساژ میدیا، واحد 407، طبقه 4 | 04442249494 |
قائنات | استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، خیابان بهشتی، نبش بهشتی سوم، طبقه همکف | 05632527390 |
معاملات آتی در کارگزاری توانا
کارگزاری توانا از معاملات آتی پشتیبانی نمیکند؛ و هیچگونه اهرمی را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد. در قرارداد آتی، که نوعی ابزار مشتقه است، دو طرف توافق می‌کنند که دارایی مشخصی را در زمان و قیمت معین، معامله کنند.
سایر خدمات گروه مالی توانا
کارگزاری Tavana علاوه بر خدمات معاملات سنتی به ارائه خدمات ویژه سبدگردانی، معامله‌گر حرفهای و سرمایهگذاری می‌پردازد.
- سبدگردانی: مدیریت سرمایه توسط کارشناسان بازار در سبد سرمایهگذاری وست وان و شرکت سبدگردان توانا؛
- معامله‌گر حرفهای: اعتبار معاملاتی تا سقف 50 میلیارد تومان و بازگشت کارمزد تا 25%؛
- سرمایهگذاری طلوع توانا: امکان سرمایهگذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت؛
- توانآپ: استارتاپ دانش بنیان، ارائه دهنده خدمات تحلیل بازار و پردازش اطلاعات (رایگان برای باشگاه مشتریان کارگزاری توانا).
روش های واریز و برداشت وجه در کارگزاری توانا
بروکر Tavana نیز همچون سایر کارگزاری‌ها، روش انتقال بانکی را برای برداشت از حساب و روش‌های زیر را برای واریز وجه ارائه میدهد:
- واریز آنلاین از طریق درگاه بانکی؛
- انتقال بین بانکی (ساتنا و پایا)؛
- پرداخت با شناسه.
کانال‌های ارتباطی پشتیبانی
پیش‌تر در مقاله بررسی کارگزاری توانا اشاره کردیم که این شرکت خدمات پشتیبانی آنلاین ارائه نمی‌دهد. حساب واتساپ، سیستم تیکت و شماره تلفن تنها روش‌های موجود برای تماس با پشتیبانی گروه مالی Tavana هستند.
- واتساپ: 09197365014؛
- تیکت: از طریق صفحه "تماس با ما"؛
- شماره تلفن: 02142906.
بررسی امکان تغییر کارگزار ناظر در گروه مالی توانا
تغییر کارگزار ناظر یکی از خدماتی است که بروکر توانا به مشتریان خود ارائه میدهد. این امکان به سرمایه‌گذاران اجازه میدهد تا در صورت تمایل، مدیریت سهام خود را از کارگزاری دیگری به شرکت توانا منتقل کنند. همچنین تغییر کارگزار ناظر به‌صورت غیرحضوری و از طریق پنل کاربری نیز قابل انجام است.
مقایسه کارگزاری توانا با سایر رقبا
برای انتخاب بهترین گزینه، این شرکت را با تعدادی از رقبایش مقایسه کرده‌ایم؛ تفاوت‌های کارگزاری توانا:
پارامترها | کارگزاری توانا | ||||
سال تاسیس | 1397 | 1384 | 1373 | 1388 | 1387 |
خدمات معاملاتی | سامانه معاملاتی آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذار حرفهای، سامانه سهام عدالت، سبدگردانی | معامله در بازار بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا، سبدگردانی، مشاوره، صندوق‌های سرمایهگذاری | معاملات سهام، معاملات صندوق‌های سرمایهگذاری، معاملات آتی و اختیار معامله، معاملات بورس کالا، خدمات اعتباری، تحلیل و مشاوره | اعتبار معاملاتی، صندوق‌های سرمایه گذاری، تخفیف کارمزد، عرضه اولیه | صندوق‌های سرمایهگذاری، سفارشات شرطی |
سامانه‌های معاملاتی | آنلاین پلاس، آفلاین، همراه تریدر | سامانه معاملات آگاه، آساتریدر، سامانه معاملات آتی | ایزی تریدر، مفید آنلاین، بورس ویو | اسمارت، سامانه آنلاین، سامانه آفلاین سهام، سامانه آنلاین آتی، سامانه سهام عدالت | فارابیکسو (فارابیکسو نکست، هلیوم) |
تعداد شعب | 14 شعبه | بیش از 100 شعبه | بیش از 50 شعبه اصلی، 5000+ مرکز خدماتی | بیش از 90 | 60+ |
تعداد صندوق‌های سرمایهگذاری | 2 | 18 | 16 | 8 | 8 |
سبدگردانی | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
پیشنهاد متخصص تریدیاب و نتیجه‌گیری
کارگزاری توانا دارای 14 شعبه در سطح کشور است؛ و علاوه بر خدمات معاملاتی به ارائه خدمات تحلیل بازار (از طریق استارتاپ توانآپ) و سبد سرمایهگذاری (وست وان) می‌پردازد. مجموع کارمزد خرید و فروش سهام در گروه مالی توانا به صورت تقریبی 1.25% است.