وین ریت معاملات (Win Rate)، نشان‌دهنده درصد معاملات موفق نسبت به کل معاملات است؛ با بررسی و محاسبه این مورد، امکان بررسی عملکرد انواع استراتژی معاملاتی در بلندمدت فراهم میشود. این نرخ را می‌توان به راحتی در پلتفرم متاتریدر 4 و 5 محاسبه کرد.
وین ریت چیست؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت، به معنای نسبت معاملات سودده یک استراتژی معاملاتی، نسبت به کل معاملات است. محاسبه تعداد معاملات سودده نسبت به کل معاملات، امکان بررسی درصد احتمال برد معامله قبل از ورود به آن را فراهم میکند.
هر استراتژی معاملاتی، بسته به شرایط مختلف، دارای وین ریت یا نرخ موفقیت متفاوت است؛ برای بررسی و محاسبه این نرخ، لازم است تا استراتژی مورد نظر در یک بازه زمانی مورد آزمایش قرار گرفته و تمام نکات مربوط به استراتژی در ژورنال معاملاتی ثبت شود.
دلیل اهمیت وین ریت چیست؟
مشخص نبودن وین ریت استراتژی معاملاتی، بدین معنا است که این استراتژی معاملاتی، به صورت کامل مورد آزمایش قرار نگرفته است؛ استفاده از استراتژی بدون آزمایش آن، ریسکی غیرمنطقی محسوب میشود.
همچنین، مشخص بودن وین ریت استراتژی معاملاتی، باعث عدم اعتماد معامله‌گر به استراتژی شده و به اجرای کامل آن در بازار لطمه می‌زند؛ از این رو، وجود وین ریت درست برای یک استراتژی معاملاتی، به کنترل احساسات معامله‌گر کمک کرده و به بهبود روند معاملات منجر میشود.
نحوه محاسبه وین ریت استراتژی معاملاتی
برای محاسبه وین ریت یک استراتژی معاملاتی، حداقل باید تعداد 20 معامله با آن استراتژی انجام شده باشد تا امکان محاسبه فراهم شود؛ اما، وین ریت بدست آمده از 20 معامله، دقت بالایی نداشته و ممکن است با بالا رفتن تعداد معاملات، نرخ موفقیت نیز تغییر کند.
به صورت کلی، در یک استراتژی معاملاتی باید میانگین درصد معامله مورد استفاده قرار بگیرد تا وین ریت محاسبه شده، قابل استناد و معتبر باشد.
فرمول محاسبه وین ریت استراتژی معاملاتی:
آموزش مشاهده وین ریت معاملات در متاتریدر
پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی را به صورت فایل در اختیار معامله‌گر گذاشته تا امکان بررسی و رفع مشکلات آن فراهم شود؛ در اکثر صرافی‌های کریپتوکارنسی، گزینه‌ای در بخش گزارشات حساب وجود دارد که با فعال کردن آن، فایل جزئیات معاملات دانلود شده و امکان بررسی آن فراهم میشود.
در پلتفرم متاتریدر، دریافت این گزارشات به عهده خود معامله‌گر بوده و طی مراحل زیر انجام میشود.
- ورود به بخش تاریخچه (History) از طریق بخش ترمینال؛
- کلیک راست روی یکی از معاملات و انتخاب گزینه Custom Period؛
- مشخص کردن تاریخ مدنظر برای دریافت گزارش و تایید آن؛
- کلیک راست مجدد روی یکی از معاملات، انتخاب گزینه Report و انتخاب روش دریافت گزارش.
گزینه‌های مختلف جهت دریافت ریز جزئیات حساب معاملاتی:
- Overview: با انتخاب این گزینه یک بخش، در کنار نمودارهای پین شده توسط معامله‌گر اضافه شده که به صورت آنلاین، تمام فعالیت‌های معامله‌گر را محاسبه و در آن لحاظ میکند؛ بخش‌های مختلف این گزارش، قابل دانلود به صورت PDF هستند؛
- XML: با انتخاب این گزینه، جزئیات فعالیت و عملکرد استراتژی معاملاتی به صورت فایل اکسل (Exel) در اختیار کاربر قرار می‌گیرد؛
- HTML: این گزینه مخصوص دریافت گزارش در مروگر انتخابی است.
ارتباط وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
امکان بررسی سودده یا ضررده بودن یک استراتژی معاملاتی، تنها با استفاده از فاکتور وین ریت وجود ندارد؛ برای بررسی این مورد، ابتدا نسبت ریسک به ریوارد استراتژی معاملاتی ارزیابی میشود.
درصورت وجود استراتژی معاملاتی با وین ریت 50 درصد و نسبت ریسک به ریوارد 1:1؛ بعد از انجام 100 معامله با ریسک 1 درصد در این استراتژی، موجودی حساب تغییری نمی‌کند؛ اما اگر ریسک به ریوارد استراتژی معاملاتی 1:2 باشد، بعد از انجام صد معامله با ریسک 1 درصد، حساب معاملاتی به اندازه 25 درصد رشد خواهد کرد.
راه‌های افزایش وین ریت استراتژی معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی مختلفی با ترکیب مفاهیم مختلف تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ساخته شده‌اند؛ هیچ استراتژی خاصی در بازارهای مالی با وین ریت 100 درصد وجود نداشته و همیشه احتمال مواجه شدن با ضرر در معاملات وجود دارد.
همچنین، استفاده از پتانسیل کامل یک استراتژی معاملاتی، وابسته به اجرای صحیح آن توسط معامله‌گر است چرا که شاید یک استراتژی معاملاتی تحت استفاده دو معامله‌گر، وین ریت متفاوتی ارائه دهد؛ این مورد وابسته به شخصیت تریدر، بازار فعالیت، ساعت فعالیت و ... است.
روش‌های مختلفی برای افزایش وین ریت استراتژی ازجمله ثبت ژورنال معاملاتی و رفع اشکالات استراتژی، شخصی‌سازی استراتژی، استفاده از اندیکاتورهای کمکی و ... وجود دارد. راه‌های افزایش وین ریت استراتژی معاملاتی:
- ثبت ژورنال معاملاتی: نوشتن جزئیات معاملات بعد از گذشت یک بازه زمانی، امکان بررسی نقاط ضعف استراتژی و رفع آن را فراهم میکند؛
- استفاده از اندیکاتور کمکی: اندیکاتورهای مختلف وابسته به استراتژی معاملاتی، به فیلتر سیگنال‌های اشتباه و افزایش نرخ موفقیت معاملات کمک می‌کنند؛
- ترکیب استراتژی‌های معاملاتی: استفاده از مفاهیم استراتژی‌های مختلف در کنار هم، منجر به ایجاد یک استراتژی معاملاتی جدید با نرخ موفقیت متفاوت میشود؛ این مورد، نیازمند تجربه بالا بوده و در صورت عدم تجربه کافی، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد؛
- شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی: اصلاح و تغییر موارد مختلف استراتژی‌های معاملاتی مختلف، باعث ساخت استراتژی شخصی با نرخ موفقیت بالا میشود؛
- داشتن پلن معاملاتی: داشتن یک پلن معاملاتی و رعایت آن، باعث افزایش مدیریت احساسات و ریسک شده و از ضررهای غیر ضروری کاهنده وین ریت معاملات، جلوگیری میکند.
جمع‌بندی
محاسبه نرخ معاملات سودده به نسبت کل معاملات انجام شده در یک حساب معاملاتی، فرآیند محاسبه وین ریت استراتژی است؛ این نرخ، دید کاملی از نقاط ضعف و قوت استراتژی استفاده شده فراهم کرده که با بررسی آن، امکان رفع اشکالات معاملات گذشته ایجاد میشود.
راه‌های مختلفی جهت افزایش وین ریت استراتژی معاملاتی از جمله ثبت ژورنال، داشتن پلن معاملاتی و ... وجود دارد که هرکدام با در نظر گرفتن شخصیت تریدر قابل اجرا هستند؛ همچنین، با استفاده از ترکیب استراتژی‌های معاملاتی مختلف، امکان ایجاد استراتژی جدید جهت استفاده در معاملات بعدی وجود دارد.
