استراتژی مارتینگل، در قرن هجدهم برای استفاده در بازی‌ها طراحی شد ولی امروزه یکی از روش‌های مدیریت سرمایه در معاملات بازارهای مالی است. روش مارتینگل به شیوه‌های گوناگونی اجرا میشود اما رایج‌ترین مدل اجرایی آن، خرید پله‌ای و افزایش دو برابری حجم معامله، در هر پله خرید است.
استراتژی مارتینگل (Martingale) چیست؟
استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) روشی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که با افزایش میزان زیان، میزان و حجم سرمایه‌گذاری افزایش مییابد تا ضررهای گذشته جبران شوند.
مارتینگل، یک استراتژی خرید پله‌ای است که برای بازگشت به سود و از بین بردن ضررها استفاده میشود. تریدر مارتینگل، در هر مرحله از ورود به معامله، حجم را دو برابر مرحله قبل افزایش می‌دهد.
عملکرد استراتژی مارتینگل به‌صورت زیر است:
پله ورود به معامله | میزان سرمایه ورودی |
پله اول | 10 |
پله دوم | 20 |
پله سوم | 40 |
پله چهارم | 80 |
پله پنجم | 160 |
نکته مهم: باید قبل از ورود به معامله با استراتژی مارتینگل، مجموع پلههای ورود و ضرر مجموع معاملات به اندازه میزان ریسک مدیریت شده توسط معاملهگر باشد؛ در غیر این‌صورت، احتمال از دست رفتن کل دارایی و کال مارجین شدن وجود دارد.
انواع استراتژی مارتینگل (martingale)
روش مارتینگل انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:
- مارتینگل کلاسیک (Classic Martingale)
- مارتینگل معکوس یا آنتی مارتینگل (Reverse Martingale-Anti Martingale)
- مارتینگل مقیاسپذیر (Scaled Martingale)
- مارتینگل محدود (Limited Martingale)
- مارتینگل چند مرحلهای (Multi-step Martingale)
- مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale)
- گرند مارتینگل (Grand Martingale)
مارتینگل کلاسیک (Classic Martingale)
در این روش پس از هر باخت، حجم معامله دو برابر میشود تا با برد بعدی، تمام ضررهای قبلی جبران شود.
این روش به دلیل ریسک بالای از دست دادن سرمایه، درصورت شکستهای متوالی بسیار خطرناک است و معامله‌گران باید نهایت دقت را در مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشند.
مارتینگل معکوس یا آنتی مارتینگل (Reverse Martingale-Anti Martingale)
در مارتینگل معکوس یا آنتی مارتینگل، پس از هر برد، حجم معامله افزایش مییابد و پس از هر باخت، کاهش پیدا میکند. هدف استفاده این نوع از مارتینگل، استفاده از روندهای صعودی برای خرید یا روندهای نزولی برای فروش است.
مارتینگل مقیاس پذیر (Scaled Martingale)
حجم معامله پس از باخت‌ها به صورت تدریجی و با درصد مشخصی افزایش پیدا میکند. این امر برای پوشش ضررهای قبلی است و با یک معامله، ضرر معاملات قبل جبران میشود.
ضررهای متوالی معامله‌گران باید بررسی و ایرادیابی شوند تا بتوان از استراتژی مارتینگل بهره برد. در غیر این‌صورت، این روش باعث از بین رفتن حساب معاملاتی میشود.
مارتینگل محدود (Limited Martingale)
در این روش، تعداد دفعات دو برابر کردن سرمایه محدود میشود تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود. معامله‌گران با توجه به مدیریت سرمایه سبد سرمایه‌گذاری خود، پلههای ورود به بازار را با روش مارتینگل محدود می‌کنند تا ریسک معاملاتی‌شان از حد تعیین شده بیشتر نشود.
مارتینگل چند مرحلهای (Multi-step Martingale)
در این نوع، با توجه به تحلیل‌های تکمیلی، ممکن است حجم معامله در هر مرحله به صورت غیر یکنواخت تغییر کند. در این نوع از مارتینگل، تریدر به تشخیص خود و با اولویت‌سنجی سطوح معامله، میزان حجم پله ورودی بعدی را تعیین میکند.
مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale)
استراتژی مارتینگل هرمی در بازارهای رونددار (روند صعودی یا نزولی مشخص) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین صورت که اگر معاملهگر یک معامله موفق در جهت روند بازار داشته باشد، حجم معامله بعدی خود را افزایش می‌دهد.
این افزایش حجم معامله به امید ادامه روند صعودی یا نزولی و کسب سود بیشتر انجام میشود.
گرند مارتینگل (Grand Martingale)
در روش گرند مارتینگل، پس از هر معامله ناموفق، علاوه بر دو برابر کردن حجم معامله، یک واحد دیگر نیز به مبلغ معامله اضافه میشود تا ضررها سریعتر جبران شوند.
این استراتژی نوع پیشرفته‌تری از استراتژی مارتینگل است که در آن، تنها دو برابر کردن حجم معامله انجام میشود.
تفاوت گرند مارتینگل با مارتینگل معمولی در آن است که در گرند مارتینگل، علاوه بر دو برابر کردن حجم، یک واحد دیگر از معامله نیز (دو برابر + یک واحد) به آن اضافه میشود.
مزایا و معایب استفاده از استراتژی مارتینگل در معاملات
در ادامه به فواید و محدودیت‌های روش مارتینگل می‌پردازیم:
مزایا | معایب |
امکان جبران سریع ضررها | ریسک از دست رفتن سرمایه |
پتانسیل بازدهی بالا | نیاز به سرمایه زیاد |
سادگی در اجرا | تاثیر روانی منفی |
- | عدم مدیریت ریسک |
- | عدم قطعیت سوددهی در بلندمدت |
- | احتمال اجرا و استفاده نادرست |
استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار فارکس و ارزدیجیتال
استفاده از اسراتژی مارتینگل در بازار فارکس کمی دشوارتر از دیگر بسترها است. نیاز به دانش محاسبه حجم معاملات و شناخت کامل بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن، باعث شده که استفاده از روش مارتینگل به مبتدیان و تازه‌واردها توصیه نشود.
همچنین، اجرای روش مارتینگل در بازار ارزهای دیجیتال نیز کار ساده‌ای نیست اما در این بازار، به دلیل امکال خرید اسپات رمز ارزها، یکی از روش‌های محبوب و رایج کسب سود روش مارتینگل است.
با اجرای درست این استراتژی همراه با مدیریت سرمایه اصولی، مبتدیان نیز امکان کسب سود با روش مارتینگل را در بازار ارزهای دیجیتال دارند.
نکات مهم در استفاده از استراتژی مارتینگل
مارتینگل ازجمله استراتژیهای پرریسک معاملات در بازارهای مختلف است که درصورت عدم اجرای صحیح و توجه به نکات مدیریت ریسک، امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه در آن وجود دارد. نکات مهم در استفاده از استراتژی مارتینگل:
- نیاز به سرمایه زیاد (سرمایه پشتوانه): این روش ریسک بالایی دارد و نیازمند سرمایه بزرگ برای تحمل چندین ضرر متوالی است. بدون سرمایه کافی، حساب به‌سرعت کال مارجین میشود؛
- محدود کردن تعداد دفعات مارتینگل: پیشنهاد میشود بیشتر از 3 الی 5 مرحله انجام نشود؛ زیرا احتمال رسیدن به سقف ضرر و از دست دادن کل سرمایه بسیار بالا می‌رود؛
- استفاده فقط در بازارهای نوسانی با برگشت سریع: در بازارهایی مثل فارکس یا کریپتو با نوسانات بسیار بالا، کاربرد بیشتری داشته اما در بازارهای رونددار، ریسک بالاتری دارد؛
- ترکیب با سیگنال قوی و تایید فنی: ورود اولیه را بر اساس تحلیل تکنیکال دقیق انجام دهید. مارتینگل نباید بدون استراتژی تحلیلی استفاده شود؛
- تعیین سقف ضرر یا توقف خودکار: حتما سقف ضرر را تعیین کنید (مثلا بعد از ضرر در 4 پله، دیگر ادامه ندهید)، این کار ریسک نابودی کل سرمایه را کاهش می‌دهد؛
- مناسب برای حساب‌های دمو یا الگوریتم‌های تست‌شده: ابتدا در حساب دمو یا با بک‌تست بررسی شود؛ اجرای مستقیم روی حساب واقعی بدون آزمون، ریسک بالایی دارد.
جمع‌بندی
استراتژی مارتینگل یکی از تکنیک‌های مشهور مدیریت سرمایه در معاملات بازارهای مالی است که در آن، حجم معامله پس از هر ضرر افزایش مییابد.
این روش در انواع مختلفی مانند مارتینگل کلاسیک، معکوس، هرمی و گرند مارتینگل به کار می‌رود و اگرچه میتواند به بازگشت سرمایه کمک کند، اما درصورت مدیریت نادرست، ریسک بالای کال مارجین شدن را به‌همراه دارد.
استفاده از این استراتژی نیازمند دانش فنی، تحلیل دقیق بازار و کنترل ریسک شدید است، به‌خصوص در بازارهایی با نوسانات شدید مانند فارکس و ارز دیجیتال که جزئیات فنی فراوانی دارند.
