Scaling in trading terimi, piyasa koşullarına ve ticaret planına bağlı olarak bir işlemin pozisyon büyüklüğünü artırma veya azaltma sürecini ifade eder. Bu yaklaşım, Forex veya kripto para gibi finansal piyasalarda en yaygın risk yönetimi tekniklerinden biridir.
Ölçekleme tekniklerini doğru kullanmak, zamanla işlem giriş ve çıkış noktalarını iyileştirir ve hesabın istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur.
İstenilen varlık için birden fazla emir vererek, ortalama giriş ve çıkış fiyatları optimize edilebilir ve genel risk yönetimi süreci basitleştirilebilir.
Ticarette Ölçekleme Nedir?
Ölçekleme, potansiyel zararları azaltmak ve potansiyel kazançları maksimize etmek amacıyla pozisyon büyüklüğünün artırıldığı veya azaltıldığı bir risk ve sermaye yönetimi yöntemidir.
Bu yaklaşımda, toplam pozisyon büyüklüğü birden fazla parçaya bölünür ve hem girişler hem de çıkışlar birkaç aşamada gerçekleştirilir.
Doğru şekilde uygulandığında, bu yöntem en uygun ortalama giriş ve çıkış fiyatlarını sağlar ve ticaret hesabının genel performansını artırır.
Ticarette Ölçeklemenin Avantajları ve Dezavantajları
Ticarette ölçekleme kullanmak, risk yönetimini basitleştirir ve giriş-çıkış noktalarını optimize eder. Ancak deneyim eksikliği veya ölçekleme sırasında zayıf duygusal kontrol, Marjin call ile sonuçlanabilir.
Avantajlar | Dezavantajlar |
Risk ve duygusal yönetimi geliştirir | Yüksek deneyim ve beceri gerektirir |
Ticarette psikolojik baskıyı azaltır | Tam duygusal kontrol gereklidir |
İşlem giriş ve çıkış noktalarını optimize eder | Yanlış veya duygusal uygulamada marjin call riski |
Kâr potansiyelini artırır, zarar potansiyelini azaltır | Zaman alıcı |
Ticarette Ölçekleme Türleri
Genel olarak ticarette ikileme vardır ve her biri işlemlere kademeli giriş (Scale In) ve işlemlerden kademeli çıkış (Scale Out) konularını ayrı ayrı ele alır:
- Scale In: İşlemlere kademeli giriş
- Scale Out: İşlemlerden kademeli çıkış
İşleme Girerken Ölçekleme (Scale In)
İşleme girerken ölçekleme için iki ana senaryo vardır:
- Fiyatın kâr bölgesine doğru hareket etmesi
- Fiyatın zarar bölgesine doğru hareket etmesi
Fiyatın Kâr Bölgesine Doğru Hareket Etmesi
Bu senaryoda, planlanan sermayenin bir kısmı belirlenen giriş noktasında işleme sokulur. Fiyat öngörüldüğü gibi hareket ederse, kalan sermaye bir veya birkaç emir ile farklı fiyat seviyelerinden işleme eklenir.
Her emrin ayrı bir stop loss ve take profit seviyesi olmalıdır. En güvenli stop loss yerleşimi, her emrin giriş fiyatıdır; bu, piyasa tersine dönerse potansiyel zararları azaltır.
Fiyatın Zarar Bölgesine Doğru Hareket Etmesi
Eğer fiyat ilk öngörüye karşı hareket eder ve zarar bölgesine girerse, kalan sermayeyi eklemeden önce güçlü bir teknik gerekçe ve net bir dönüş sinyali olmalıdır.
Bu olmadığında, daha fazla ekleme sermaye kaybını hızlandırır ve Marjin call riskini artırır.
İşlemden Çıkarken Ölçekleme (Scale Out)
Ölçekleme çıkış stratejisi, fiyatın kâr veya zarar yönünde hareket etmesine bağlı olarak değişir. Her iki durumda da, scale out nihai zararı azaltır ancak aynı zamanda nihai kârı da düşürür.
Fiyatın Zarar Bölgesine Doğru Hareket Etmesi
Zararda scale out yaparken, potansiyel dönüş bölgeleri önceden belirlenmelidir. Bu bölgeler kırılırsa, öz sermaye düşüşünü yavaşlatmak için pozisyonun bir kısmı kapatılır. Fiyat daha sonra kâr yönünde tersine dönerse, kalan pozisyon önceki zararın bir kısmını telafi edebilir.
Fiyatın Kâr Bölgesine Doğru Hareket Etmesi
Bu senaryoda, kâr yolunda Fibonacci geri çekilmeleri, swing high ve swing low gibi önemli destek ve direnç seviyeleri belirlenir. Ticaret stratejisine bağlı olarak, pozisyonun bazı kısımları bu seviyelerde kapatılır; bu da kârı güvence altına alır ve gerçekleşmiş kazancı hesap marjına ekler.
Kısmi kâr alımı yaparak ve stop loss seviyesini başa başa taşıyarak işlem risksiz hale gelir. Bu, nihai kâr potansiyelini azaltırken, ticaret riskini de düşürür ve uzun vadeli hesap büyümesini destekler.
Ticarette Ölçekleme Kullanımında Temel Noktalar
Ölçekleme tekniğini bir risk yönetimi yöntemi olarak uygulamak, birden fazla risk taşır. Bunları göz ardı etmek, Marjin call olasılığını artırabilir.
Sonuç
Ticarette ölçekleme tekniği, mümkün olan en iyi ortalama giriş ve çıkış fiyatlarının elde edilmesine yardımcı olur. Doğru uygulandığında, tek tek işlemlerden elde edilen kâr potansiyelini de artırabilir.
Volatil piyasalarda, yatırımcılar daha yüksek psikolojik baskı ve duygusal karar alma riski ile karşı karşıyadır.
Bu nedenle, bu koşullarda ticarette ölçekleme kullanımı önemli derecede deneyim ve güçlü duygusal kontrol gerektirir. Riskleri azaltmak için, yatırımcılar pozisyon büyüklüğünü artırma veya azaltma bölgelerini önceden belirlemelidir.
