اسکیلینگ در معاملات به فرایندی گفته میشود که در آن بسته به شرایط بازار و پلن معاملاتی، حجم وارد شده به معامله افزایش و کاهش پیدا میکند؛ اسکیلینگ، یکی از روش‌های متداول مدیریت ریسک در بازارهای مالی مانند بازار فارکس یا ارز دیجیتال است.
استفاده صحیح از تکنیک مقیاسگذاری در معاملات، باعث بهبود نقاط ورود و خروج از معاملات شده و به مرور باعث افزایش رشد حساب میشود؛ در این روش، با قراردادن سفارش‌های مختلف برای دارایی مورد نظر، میانگین قیمت ورود و خروج از معامله بهبود یافته و مدیریت ریسک را تسهیل میکند.
اسکیلینگ معاملات چیست؟
اسکیلینگ یکی از روش‌های مدیریت سرمایه و ریسک است که در آن با کم و زیاد کردن پوزیشن سایز، میزان ریسک و ضرر معامله را کاهش داده و باعث افزایش سود معامله میشود؛ در این روش، میزان پوزیشن سایز، به چند قسمت تقسیم شده و ورود و خروج از معامله در چند مرحله انجام میشود.
با استفاده صحیح از این روش، میانگین قیمت ورود و خروج از معامله، در بهینه‌ترین حالت خود قرار گرفته و باعث بهبود روند کلی حساب میشود.
مزایا و معایب مقیاسگذاری در معاملات
استفاده از مقیاسگذاری در معاملات، باعث راحتی در مدیریت ریسک شده و نقاط ورود و خروج معاملات را بهینه می‌سازد؛ اما، عدم مهارت کافی در اسکیلینگ یا ضعف در کنترل احساسات می‌تواند باعث وقوع کال مارجین شود.
مزایا و معایب مقیاسگذاری در معاملات:
مزایا | معایب |
بهبود مدیریت ریسک و احساسات | نیازمند تجربه و مهارت بالا |
کاهش بار روانی معاملات | تسلط کامل بر مدیریت احساسات |
بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج | احتمال کال مارجین درصورت اجرای غلظ و احساسی |
افزایش پتانسیل سود و کاهش پتانسیل ضرر | زمان‌بر بودن |
انواع اسکیلینگ در معاملات
به صورت کلی دو نوع مقیاسگذاری در معاملات وجود دارد که هرکدام، به صورت جداگانه به ورود تدریجی (Scale In) به معاملات و خروج تدریجی (Scale Out) از معاملات می‌پردازند.
انواع اسکیلینگ در معاملات:
اسکیلینگ هنگام ورود به معامله (Scale in)
به صورت کلی دو سناریوی متفاوت برای اسکیلینگ هنگام ورود به معامله وجود دارد:
- حرکت قیمت به سمت محدوده سود:
- حرکت قیمت به سمت محدوده ضرر.
حرکت قیمت به سمت محدوده سود
در این سناریو ابتدا باید در نقطه ورود شناسایی شده، درصدی از سرمایه مد نظر برای معامله وارد شود؛ سپس، در صورت حرکت قیمت به سمت پیش‌بینی شده، طی یک یا چند سفارش در قیمت‌های متفاوت در جهت روند معامله، باقی سرمایه به معامله وارد میشود.
برای هر یک از سفارش‌ها باید به صورت جداگانه سفارش حد سود و حد ضرر تنظیم شده تا مدیریت ریسک و سرمایه به صورت کامل اجرا شود؛ از این رو، کم‌ریسک‌ترین روشی که برای قراردادن سفارش حد ضرر وجود دارد، قرار دادن آن در نقطه ورود به معامله است؛ اجرای این روش باعث میشود تا درصورت تغییر جهت حرکت روند، میزان ضرر وارد شده به حساب به‌شدت کاهش یابد.
حرکت قیمت به سمت محدوده ضرر
درصورتی که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت نکند و وارد محدوده ضرر شود، باید دلیل محکم و سیگنال قوی برای برگشت روند وجود داشته باشد تا باقی سرمایه در محدوده ضرر به معامله اضافه شود؛ زیرا، درصورت اضافه کردن باقی سرمایه و ادامه حرکت قیمت به سمت محدوده ضرر، سرعت کاهش سرمایه داخل حساب افزایش پیدا کرده و پتانسیل کال مارجین فراهم میشود.
اسکیلینگ هنگام خروج از معامله (Scale Out)
خروج از معامله با روش اسکیلینگ در هنگام حرکت به سمت سود و ضرر با یکدیگر متفاوت است؛ در هر دو صورت، مقیاسگذاری در معاملات هنگام خروج از معامله، ضرر نهایی معامله را کاهش می‌دهد؛ اما، همزمان با کاهش ریسک معامله، سود نهایی معامله را نیز کم میکند.
حرکت قیمت به سمت محدوده ضرر
برای استفاده از تکنیک اسکیلینگ در معاملات، درصورت حرکت قیمت به سمت محدوده ضرر، باید از قبل نواحی محتمل برای بازگشت قیمت را مشخص کرد؛ در این صورت، هنگام شکست هریک از این محدوده‌ها، بخشی از معامله با ضرر بسته شده و از سرعت کاهش اکوییتی، کاسته میشود؛ در نهایت، اگر قیمت جهت حرکت خود را تغییر داده و به سمت محدوده سود حرکت کند، بخش باقی‌مانده در معامله، ضرر حاصل از حرکت قبلی قیمت را جبران میکند.
حرکت قیمت به سمت محدوده سود
در این روش، ابتدا محدودهای حمایتی و مقاومتی مهم مانند سطوح فیبوناچی، سقف و کف‌های قیمتی و ... در مسیر سود معامله مشخص می‌شوند؛ سپس، بسته به استراتژی معاملاتی، هنگام رسیدن قیمت به هرکدام از آن‌ها، بخشی از سرمایه، از معامله خارج شده و سود حاصل شده به مارجین حساب اضافه میشود.
با خارج کردن بخشی از سود معامله و قرار دادن سفارش حد ضرر در نقطه سر به سر با نقطه ورود، عملا دریافت سود از معامله قطعی میشود؛ هرچند، این روش باعث کاهش سود نهایی معامله میشود، اما ریسک معاملات را کاهش داده و در نهایت باعث بهبود روند حساب معاملاتی خواهد شد.
نکات مهم در استفاده از اسکیلینگ در معاملات
استفاده از تکنیک مدیریت ریسک اسکیلینگ، دارای ریسک‌های متعددی بوده که در صورت نادیده گرفتن این ریسک‌ها، پتانسیل کال مارجین افزایش پیدا میکند.
نکات مهم در استفاده از اسکیلینگ در معاملات:
جمع‌بندی
تکنیک اسکیلینگ در معاملات برای مدیریت ریسک، باعث میشود تا بهترین میانگین ممکن برای ورود و خروج از معامله محاسبه شده و بکار گرفته شود؛ همچنین، درصورت استفاده صحیح باعث افزایش سود حاصل از یک معامله نیز میشود.
در شرایط پرنوسان بازار، فشار روانی بر معامله‌گر افزایش یافته و احتمال تصمیم‌گیری‌های احساسی بیشتر میشود. بنابراین، به‌کارگیری تکنیک مقیاسگذاری در چنین شرایطی، مستلزم تجربه کافی و توانایی بالای کنترل احساسات است. برای کاهش ریسک این روش، لازم است تا نواحی برای کاهش یا افزایش حجم معاملات، پیش از ورود به معامله تعیین شوند.
